本の著者が長期保有に適したおすすめ米国株をセクターごとに紹介

ひろめ

『複利ふくりのチカラで億おくり人びと』の“ひろめ”(@hiromethods)です。

技術評論社から出ている著書(無料公開中)のなかで、セクター分散の重要性を解説しました。

そこで今回は、各セクターごとに長期保有に適した米国株を1つずつ計10個ピックアップします。

これら米国株でポートフォリオを組めば、特定の銘柄やセクターに偏ることなく分散させることができます。

ピックアップする際に意識したことは、株価の割安さと連続増配年数です。長期投資に適した優良米国株のなかから、厳選して選びました。

配当きぞくん

今月は2021年10月1日(金)終値を基準に選定しておるぞい。

この記事を書いた人

複利のチカラで億り人

ひろめ

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個人投資家／ブログで無料公開した米国株の著書が累計1万部突破／日本で初めて連続増配株の定義を明確に説明した本の著者→ プロフィール

コミュニケーションサービスセクター

テレフォン＆データシステムズ(TDS)

47年連続増配中の通信事業者です。2020年のフォーチュン1000に選ばれた企業でもあります。

PERは振れ幅が大きく、割安・割高の参考にならないので、あえて記載していません。

最安値をつけた時期は、PSRとPBRが2020年3月12日、配当利回りが2020年3月23日になります。

Check テレフォン＆データシステムズ【TDS】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

生活必需品セクター

ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA)

45年連続増配中のドラッグストアです。配当貴族指数やダウ平均の構成銘柄でもあります。

2021年7月1日に発表された四半期決算では、2021年の調整後EPSガイダンスが5.20ドル～5.25ドル(対前年比+9.7％～+10.8％)とアナウンスされています。

最安値をつけた時期は、PERが2020年5月13日、PSRとPBR、配当利回りが2020年10月29日になります。

各種指標の長期推移はリンク先にグラフがあります。こちらを見てもらうと割安感がイメージしやすくなると思います。

Check ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

ヘルスケアセクター

アッヴィ(ABBV)

49年連続増配中の医薬品メーカーで、配当貴族指数にも採用されています。

2013年にアボット・ラボラトリーズからスピンオフした企業です。スピンオフ前の連続増配年数を引き継いで49年連続増配中になります。

最安値をつけた時期は、PERと配当利回りが2020年3月23日、PSRが2019年8月15日です。

なお、アッヴィのBPSは2018年からマイナスになっていて債務超過の状態にあります。PBRは割安・割高の参考にならないので除外しています。

Check アッヴィ【ABBV】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

公益セクター

ノースウェスト・ナチュラル・ガス(NWN)

65年連続増配中のガス会社です。2021年8月5日の決算発表で、2021年度の調整後EPSガイダンスが2.40ドル～2.60ドル(対前年比+4.3％～+13.0％)とアナウンスされています。

最安値をつけた時期は、PERが2010年2月8日、PSRが2009年5月22日、PBRが2013年9月5日、配当利回りが2014年2月4日になります。

Check ノースウェスト・ナチュラル・ガス【NWN】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

金融セクター

コミュニティ・トラスト・バンコープ(CTBI)

41年連続増配中の銀行株です。2021年7月28日に+3.9％の増配が発表されました。

最安値をつけた時期は、PERが2020年3月23日、PSRが2011年10月3日、PBRが2020年9月23日、配当利回りが2020年6月15日です。

リンク先の線グラフを見てもらうと長期視点でどのくらい割安なのかが分かります。

Check コミュニティ・トラスト・バンコープ【CTBI】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

情報技術セクター

アイ・ビー・エム(IBM)

26年連続増配中のダウ平均構成銘柄です。過去25年、毎年増配を実施してきた配当公爵でもあります。

2021年1月には配当貴族指数にも採用されました。基本的にB to B事業が中心で、AIのワトソンが有名ですね。

すべて指標が、2020年3月23日に最安値をつけています。

各種指標の長期推移はリンク先のグラフに載ってます。

Check 【IBM】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

資本財セクター

マシューズ・インターナショナル(MATW)

追悼事業、産業技術事業、SGKブランドソリューション事業を展開するグローバル企業です。約1万1000人の従業員が25ヵ国以上で働いています。

追悼事業は葬儀用品を提供する事業、産業技術事業は法人向け自動化技術の設計・製造、SGKブランドソリューション事業はマーケティングコンサル事業のことです。

SGKブランドソリューション事業は2019年に買収したSchawk社の事業をそのまま残しているので、このような名称になっています。

PERとPSR、配当利回りが最安値をつけた時期は2020年6月25日、PBRが最安値をつけた時期は2020年4月3日です。

Check マシューズ・インターナショナル【MATW】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

一般消費財セクター

ウェイコ・グループ(WEYS)

39年連続増配中のシューズメーカーです。時価総額が低いので株価の値が飛びやすく、流動性は低めとなっています。

最安値をつけた時期はPERとPSRが2020年3月12日、PBRと配当利回りが2020年10月19日です。

Check ウェイコ・グループ【WEYS】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

エネルギーセクター

シェブロン(CVX)

34年連続増配中のシェブロンは、世界有数のオイルメジャーです。2021年4月28日に+3.9％の増配を発表したので選びました。

最安値をつけた時期は、PSRが2009年3月5日、PBRと配当利回りが2020年3月23日となっています。

Check シェブロン【CVX】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

素材セクター

ニューコア(NUE)

48年連続増配中の鉄鋼メーカーです。配当貴族指数にも採用されていて、過去25年連続で毎年必ず増配してきた配当公爵でもあります。

すべて2020年3月23日に最安値をつけています。PERは振れ幅が大きく、割安・割高の参考にならないので記載していません。

PERを省略する理由はリンク先でも解説しています。こちらのグラフを見てもらうと理解しやすいと思います。

Check ニューコア【NUE】銘柄分析：株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

米国株おすすめ銘柄ランキング

ここまで各セクターごとに10銘柄を紹介してきました。ピックアップした米国株のなかで優先順位をつけるとしたら次のようなランキングになります。

ランクインしている銘柄はすべて、連続増配年数が25年以上の米国株になります。

ランキング表の左側にある「＋」をタップしてみてください。増配ステータスが出てきます。

配当貴族、配当チャンピオン、配当王、配当公爵の列は、条件を満たしていたら〇、満たさなければ×を付けています。

Check 連続増配株の条件とは？毎年増配しなくてもOKな理由を解説

集中投資は避けましょう

本にも書きましたが、集中投資はリスクリターンの観点からオススメしません。どんなに株価が割安だったとしても、100％値上がりするわけじゃないからです。

1銘柄に集中投資してしまうと、株価が下がったとき困ったことになります。

「それじゃ、具体的にどうすればいいの？」って思いますよね。

1銘柄につき、ポートフォリオの7.5％を超えなければ大丈夫です。どの銘柄も5％～7.5％の範囲に収まるようにしましょう。

Check 【ポートフォリオの作り方】正しい運用ルールが安定したリターンをもたらす

というわけで、各セクターごとに割安かつ減配リスクの低いおすすめ米国株を紹介してきました。こうして見ると、かなり手堅いラインナップになってます。

今回ピックアップした米国株は高配当かつ減配リスクが低い銘柄ばかりです。仮に含み損を抱えたとしても配当再投資すれば、さらに利回りが上がります。

もちろん減配リスクがゼロではないので銘柄分散は必須です。そして、もし減配したときは損切りが大前提になります。

増配が続く限り長期保有しやすいと思うので、よかったら参考にしてみてください。

Check 【毎日更新中】米国株25年以上連続増配銘柄の配当利回りランキング

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