今だけKindle Unlimitedが2か月無料!(4/22まで)

本の著者が長期保有に適したおすすめ米国株をセクターごとに紹介

米国株おすすめ銘柄
ひろめ

ひろめ

複利ふくりのチカラでおくびと』の“ひろめ”(@hiromethods)です。

技術評論社から出ている著書(無料公開中)のなかで、セクター分散の重要性を解説しました。

そこで今回は、各セクターごとに長期保有に適した米国株を1つずつ計10個ピックアップします。

これら米国株でポートフォリオを組めば、特定の銘柄やセクターに偏ることなく分散させることができます。

銘柄選定の主な条件

  • 株価が割安であること
  • 連続増配年数が25年以上であること
  • 長期保有に適した手堅い優良株であること

ピックアップする際に意識したことは、株価の割安さと連続増配年数です。長期投資に適した優良米国株のなかから、厳選して選びました。

配当きぞくん

配当きぞくん

今回は2024年4月5日(金)終値を基準に選定しておるぞい。

この記事を書いた人
ひろめ

複利のチカラで億り人

ひろめ

プロフィール

個人投資家/ブログで無料公開した米国株の著書が累計1万部突破/日本で初めて連続増配株の定義を明確に説明した本の著者プロフィール詳細運営ポリシー

公益セクター

ノースウェスト・ナチュラル・ガス(NWN)

68年連続増配中のガス会社です。2024年2月23日の決算発表で、2024年度の調整後EPSガイダンスが2.2ドル~2.4ドル(対前年比-15.4%~-7.7%)とアナウンスされています。

指標4/5(金)最安値
PER14.00倍12.77倍
PSR1.13倍0.98倍
PBR1.05倍1.03倍
配当利回り5.36%5.55%

PERと配当利回りが最安値をつけたのは2024年2月9日、PSRが最安値をつけたのは2009年5月22日、PBRが最安値をつけたのは2024年2月23日となっています。

NWN

割安度
(4.5)

高配当
(3.5)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(4.5)

Check ノースウェスト・ナチュラル・ガス(NWN)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

生活必需品セクター

アルトリアグループ(MO)

54年連続増配中のタバコメーカーです。もともとフィリップモリスと同じ企業だったのが、2008年にフィリップモリスをスピンオフして社名をアルトリアグループに変更しました。

アルトリアグループはアメリカ国内で、フィリップモリスはアメリカ以外のタバコ市場に管轄が分かれています。

指標4/5(金)最安値
PER8.41倍7.45倍
PSR3.01倍1.56倍
配当利回り9.41%10.71%

最安値をつけたのは、PERと配当利回りが2020年3月23日、PSRが2009年3月3日となっています。

アルトリアグループのBPSはマイナスで債務超過の状態になっているため、PBRは割安・割高の参考にならず除外しています。

MO

割安度
(4.5)

高配当
(4.5)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(4.5)

各種指標の長期推移はリンク先にグラフがあります。こちらのグラフを見てもらうと割安感がイメージしやすくなると思います。

Check アルトリアグループ(MO)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

金融セクター

コマース・バンクシェアーズ(CBSH)

55年連続増配中の銀行株です。通常の四半期配当だけでなく、毎年12月に5%の株式配当を実施する銘柄でもあります。

指標4/5(金)最安値
PER14.58倍10.94倍
PSR4.63倍3.44倍
PBR2.32倍1.78倍
配当利回り2.04%2.61%

PERと配当利回りが最安値をつけたのは2023年11月1日、PSRが最安値をつけたのは2009年3月9日、PBRが最安値をつけたのは2012年12月28日となっています。

CBSH

割安度
(4.0)

高配当
(2.0)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(4.0)

リンク先の線グラフを見てもらうと長期視点でどのくらい割安なのか視覚的に理解しやすくなります。

Check 【CBSH】コマース・バンクシェアーズ銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

資本財セクター

スリーエム(MMM)

65年連続増配中の配当王です。過去25年間、毎年必ず増配してきた配当公爵でもあります。

配当貴族指数にも採用されている世界的に有名なグローバル企業です。事務用品でおなじみですから、スリーエムの商品を使ったことがあるって人も多いと思います。

スリーエムは2024年前半にスピンオフが予定されています。スピンオフされるタイミングで株を保有すると、新株が一般口座に移管されるので注意してください。

連続増配記録については、スピンオフ後も継続すると見ています。

指標4/5(金)最安値
PER9.85倍8.11倍
PSR1.55倍1.15倍
PBR10.39倍2.95倍
配当利回り6.64%7.01%

最安値をつけたのは、PERとPSR、PBRが2009年3月6日、配当利回りが2023年10月23日となっています。

MMM

割安度
(3.5)

高配当
(4.0)

減配リスク
(2.0)

オススメ度
(3.5)

Check スリーエム(MMM)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

ヘルスケアセクター

ジョンソン&ジョンソン(JNJ)

61年連続増配中の配当王であり、配当貴族指数にも採用されています。過去25年以上連続で毎年必ず増配している配当公爵でもあります。

日本でも多くの製品を販売する超有名グローバル企業ですから、ほとんどの人が知っている銘柄だと思います。

指標4/5(金)最安値
PER15.89倍10.24倍
PSR3.48倍2.05倍
PBR2.17倍2.69倍
配当利回り3.26%3.95%

最安値をつけた時期は、PERとPSRが2009年3月9日、PBRが2011年8月10日、配当利回りが2012年6月1日です。

JNJ

割安度
(3.5)

高配当
(2.5)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(3.5)

Check ジョンソン&ジョンソン(JNJ)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

コミュニケーションサービスセクター

ジョン・ワイリー&サンズ(WLY)

WLYは30年連続増配中の世界的な学術出版社です。25年以上連続で毎年必ず増配を続けている配当公爵でもあります。

指標4/5(金)最安値
PER12.63倍7.73倍
PSR1.09倍0.81倍
PBR2.81倍1.49倍
配当利回り3.65%4.80%

PERとPSRと配当利回りが最安値をつけたのが2023年10月17日、PBRが最安値をつけたのは2020年3月18日となっています。

WLY

割安度
(3.0)

高配当
(2.5)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(3.0)

Check 【WLY】ジョン・ワイリー&サンズ銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

一般消費財セクター

レゲット・アンド・プラット(LEG)

52年連続増配中の大手総合メーカーです。配当貴族指数の構成銘柄でもあります。

指標4/5(金)最安値
PER13.45倍8.74倍
PSR0.54倍0.41倍
PBR1.91倍1.00倍
配当利回り9.84%9.79%

PERが最安値をつけたのは2020年3月23日、PSRとPBR、配当利回りが最安値をつけたのは2009年3月9日となっています。

LEG

割安度
(2.5)

高配当
(4.5)

減配リスク
(3.5)

オススメ度
(2.5)

Check 【LEG】レゲット・アンド・プラット銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

情報技術セクター

アイ・ビー・エム(IBM)

28年連続増配中のダウ平均構成銘柄です。過去25年、毎年必ず増配を続けてきた配当公爵でもあります。

NYダウと配当貴族指数の構成銘柄にもなっている有名企業ですね。

指標4/5(金)最安値
PER19.68倍7.07倍
PSR2.84倍1.02倍
PBR7.78倍3.88倍
配当利回り3.51%7.16%

PERとPBRと配当利回りが最安値をつけたのは2020年3月23日、PSRが最安値をつけたのは2009年1月20日となっています。

IBM

割安度
(2.5)

高配当
(2.5)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(2.5)

Check IBM銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

エネルギーセクター

シェブロン(CVX)

36年連続増配中のシェブロンは、世界有数のオイルメジャーです。2023年1月25日には+6.3%の増配を発表しています。

指標4/5(金)最安値
PSR1.53倍0.43倍
PBR1.88倍0.70倍
配当利回り4.03%9.52%

最安値をつけた時期は、PSRが2009年3月5日、PBRと配当利回りが2020年3月23日となっています。

CVX

割安度
(2.0)

高配当
(3.0)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(2.0)

Check シェブロン(CVX)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

素材セクター

ニューコア(NUE)

51年連続増配中の鉄鋼メーカーです。配当貴族指数にも採用されている配当王で、過去25年連続で毎年必ず増配してきた配当公爵でもあります。

指標4/5(金)最安値
PSR1.43倍0.38倍
PBR2.37倍0.83倍
配当利回り1.07%5.67%

すべて2020年3月23日に最安値をつけています。PERは振れ幅が大きく、割安・割高の参考にならないので記載していません。

NUE

割安度
(2.0)

高配当
(1.5)

減配リスク
(1.0)

オススメ度
(2.0)

Check 【NUE】ニューコア銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件

PERを省略する理由は、上記リンク先でも解説しています。リンク先の線グラフを見てもらうと理解しやすくなります。

米国株おすすめ銘柄ランキング

ここまで各セクターごとに10銘柄を紹介してきました。ピックアップした米国株のなかで優先順位をつけるとしたら次のようなランキングになります。

ランクインしている銘柄はすべて、連続増配年数が25年以上の米国株になります。

ランキング表の左側にある「+」をタップしてみてください。増配ステータスが出てきます。

配当貴族配当チャンピオン配当王配当公爵の列は、条件を満たしていたら〇、満たさなければ×を付けています。

Check 連続増配株の条件とは?毎年増配しなくてもOKな理由を解説

集中投資は避けましょう

本にも書きましたが、集中投資はリスクリターンの観点からオススメしません。どんなに株価が割安だったとしても、100%値上がりするわけじゃないからです。

1銘柄に集中投資してしまうと、株価が下がったとき困ったことになります。

「それじゃ、具体的にどうすればいいの?」って思いますよね。

1銘柄につき、ポートフォリオの7.5%を超えなければ大丈夫です。どの銘柄も5%~7.5%の範囲に収まるようにしましょう。

Check 【ポートフォリオの作り方】正しい運用ルールが安定したリターンをもたらす

というわけで、各セクターごとに割安かつ減配リスクの低いおすすめ米国株を紹介してきました。こうして見ると、かなり手堅いラインナップになってます。

今回ピックアップした米国株は高配当かつ減配リスクが低い銘柄ばかりです。仮に含み損を抱えたとしても配当再投資すれば、さらに利回りが上がります。

もちろん減配リスクがゼロではないので銘柄分散は必須です。そして、もし減配したときは損切りが大前提になります。

増配が続く限り長期保有しやすいと思うので、よかったら参考にしてみてください。

Check 【毎日更新中】米国株25年以上連続増配銘柄の配当利回りランキング