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【2017年】外国株トータルリターン

 

2017年12月29日(金)をもって年内のマーケットが終了したということで、年内最終営業日の終値をもとに、2017年1年間の米国株(ADR含む)運用成績を算出しました。

 

特定口座(保有中)

銘柄株数損益リターン
IBM60株1024.4ドル+9.76%
GSK250株-875.0ドル-8.97%
T275株1683.0ドル+18.67%
NGG150株24.00ドル+0.27%
UL100株1659.1ドル+42.65%
RIG570株175.3ドル +2.97%
CPE240株-1272.0ドル -30.37%
TDW600株-1804.5ドル -79.56%
HMY400株-244.0ドル-24.40%
WWR600株-540.0ドル-46.88%

※保有中の銘柄は2017年12月29日(金)終値を基準に損益を出しています。平均取得株価には売買手数料が含まれていません。

 

特定口座(売却済)

銘柄株数損益リターン
WFC30株150.6ドル+9.99%
TRQ350株52.5ドル+4.43%

 

NISA口座(保有中)

銘柄株数損益リターン
IBM170株127.5ドル+0.49%

2017年12月29日(金)終値を基準に損益を出しています。2015年~2017年のNISA枠をすべて合算したものとなっています。NISA口座の売買手数料はマネックス証券の買付時手数料無料キャンペーンが適用されるため、実質無料となっています。

 

損益合計

特定口座(税引後)-13.61ドル  
NISA口座+127.5ドル  
合計+113.89ドル

※特定口座の売却益は20.315%の税金を引いた金額としています。

 

受取配当金(税引き後)

口座種別受取配当金
特定口座443.81ドル
NISA口座685.17ドル
合計1128.98ドル

2017年の1年間で受け取った米国株口座の税引後受取配当金は、1128.98ドルでした。日本円に換算すると、12万7010円(1ドル=112.500円)です。

詳細 【2017年】年間受取配当金まとめ

 

米ドル平均取得レート

2015年~2017年に円からドルへ為替振替した合計額は「918万6315円 ⇒ 8万581.21ドル」でした。以下、詳細です。

 平均レート振替金額受取ドル  
2015120.147円58万6315円$4880  
2016113.739円600万円$52752.43  
2017113.296円260万円$22948.78
114.000円918万6315円$80581.21

詳細  米ドル平均取得レート

 

トータルリターン(2015年~2017年)

外国株に投資をはじめた2015年12月からのトータルリターンを出すために、売却済み株式の確定含み益(税引後)と受取配当金(税引後)、保有中の株式損益を計算します。

 

売却済みの確定損益(税引後)は以下のようになります。

2016年830.64ドル
2017年161.84ドル
売却益合計992.48ドル

※2015年の売却はありませんでした。

 

2016年~2017年の受取配当金は以下のようになります。

2016年660.64ドル
2017年1128.98ドル
受取配当計1789.62ドル

※ひろめが米国株デビューしたのが2015年12月であるため、受取配当金は2016年からとなります。

 

保有中の株式損益は上記で書いた通りなので、合計するとトータルリターンが出てきます。

売却益(税引後)+992.48ドル
受取配当金+1789.62ドル
保有中の外国株損益+113.89ドル
合計+2895.99ドル

2015年~2017年のトータルリターンは、+2895.99ドルでした。

 

ドル建て投資元本「8万581.21ドル」を100%としたときのドル建てリターンは、+3.59%でした。また、円建て投資元本「918万6315円」を100%としたときの円建てリターンは、+3.55%となりました。この円建てリターンは、2895.99ドルを32万5799円(1ドル=112.500円)で計算した結果です。

 

まとめ

2015年12月~2017年までの外国株トータルリターンは、2年ちょっとで+32万円(+3.55%)でした。本来であれば2017年のみのトータルリターンを出したかったのですが、途中で何度も米国株(ADR含む)を購入していて計算が煩雑になるのでやめました。

 

市場平均のS&P500と比べるとボロ負けですが、配当のおかげでなんとかプラス圏を保てています。2018年もこれまで通り市場平均を下回ると思いますが、年間受取配当が20万円を超える見込みなのでヨシします。

 

2018年は保有株式に対する平均手取り配当利回りが4%に近づくようにポートフォリオを組んでいきたいと思います。

 

関連記事です。1年前の2016年トータルリターンはドル建てで+7.29%でした。

関連 【2016年】米国株トータルリターン