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【資産公開】セミリタイアを実現するための株式ポートフォリオ【2019年10月】

ひろめ

複利のチカラで億り人のひろめ(@hiromethods)です。

今回は2019年10月26日(土)に集計した資産評価額とポートフォリオを紹介します。毎月の定点観測ですね。

それでは今月もいってみましょう(^_^)/

アセットロケーション(資産配分)

日本株221万円13.1%
米国株914万円54.2%
米国債23万円1.4%
USドル2万円0.1%
日本円525万円31.2%
合計1685万円100.0%

2019年10月の円建て評価額は、1685万円でした。為替レートは1ドル=108.68円で計算しています。ひと月前と比べて、0.7円ほど円安に動きました。

米国株ドル建て口座ポートフォリオ

2019年10月26日(土)時点で保有している米国株の円建て換算額は、914万円(前月比+54万円)でした。円安+保有株高で前月比プラスになりました。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
MO850株57.91ドル
BTI250株41.60ドル
ABBV23株69.78ドル
WWR12株96.00ドル
WEYS40株25.24ドル
VGSH5株60.97ドル

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
IBM170株152.89ドル
BTI282株38.32ドル

米国株の売買

特定口座の売却

【WBK】売却購入株数売却株価
2019年10月16日4株19.69ドル

4株しか保有しいてないウエストパック銀行(WBK)を売却しました。保有額が非常に少ないため、売却損の金額が小さかったというのが主な理由です。米国株の最低手数料が下がったことで、気軽に売却できました。

【BTI】売却購入株数売却株価
2019年10月21日60株34.55ドル

保有銘柄の分散を目的にBTIを売却しました。本当はMOの方が保有額が大きいのですが、含み損の割合が小さいBTIを先に売却することにしました。

特定口座の購入

【WEYS】購入購入株数購入株価
2019年10月21日40株25.24ドル

新たに一般消費財セクターのウェイコグループ(WEYS)を約1,000ドル分購入しました。日本円換算で11万円くらいです。

米国株ニュースレターでも紹介したように、この銘柄は38年連続増配銘柄かつ割安です。配当利回りは約3.9%、直近1年の実績PERが約12倍となっています。

一般消費財セクターの銘柄を保有していなかったこともあり、今回購入しました。

特定口座の購入

【VGSH】購入購入株数購入株価
2019年10月21日30株60.95ドル

受け取り配当金と保有株の売却分を使って、短期米国債ETF(VGSH)を約1,800ドル買い増しました。日本円換算で20万円くらいです。

VGSHはポートフォリオの10%保有することにしていて、現在は少しずつ増やしている段階になります。

受取配当金(米国株)

特定口座

銘柄株数合計
(税引後)
VGSH5株0.43ドル
MO850株512.07ドル

今月は特定口座で保有中のVGSHとMOから配当金(分配金)が入りました。合計512.50ドルです。この配当と保有株の売却分を使ってWEYSとVGSHを購入しました。

日本株ポートフォリオ

2019年10月26日(土)時点で保有している日本株の評価額は、221万円(前月比±0円)でした。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
JT(2914)200株2914円

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
チャームケア(6062)800株1500円

リセッションに入ると日本株は大きく値下がりする傾向にあるので、暴落が起きても保有し続けられる銘柄だけ残しています。

JTの含み損はー15.5%(含み損は9万400円)まで回復しました。株価が上昇したことで配当利回りは6.15%まで下がっています。

無リスク資産の割合

無リスク資産550万円32.6%
株式1135万円67.4%
合計1685万円100.0%

ポートフォリオに占める無リスク資産の割合は、32.3%でした。無リスク資産は「日本円+USドル+短期米国債」の合計額で集計してます。

保有米国株株が上昇したものの、短期米国債ETF(VGSH)を購入したこともあり、無リスク資産の割合が少しだけ上がりました。

【2019年10月】セミリタイアを実現するためのポートフォリオまとめ

2019年10月の資産評価額は、1685万円(前月比+86万円)でした。

2019年に入ってからの資産推移は、1月が+39万円、2月が+190万円、3月が+64万円、4月が-17万円、5月が-27万円、6月が-69万円、7月が+102万円、8月が-86万円、9月が+21万円、10月が+86万円となっています。

少し気になったので確認してみたところ、地味に資産評価額の自己ベストを更新してました。なんだかんだ保有株の含み損は全然ありますけど、配当再投資を続けてたら何とかなっています。

亀のようにゆっくりとした歩みではありますが、この調子で少しずつバランスのいいポートフォリオに移行したいと思います。