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【資産公開】セミリタイアを実現するための株式ポートフォリオ【2019年11月】

【資産公開】ポートフォリオ【2019年11月】
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ひろめ

複利のチカラで億り人のひろめ(@hiromethods)です。

今回は2019年11月30日(土)に集計した資産評価額とポートフォリオを紹介します。毎月の定点観測ですね。

それでは今月もいってみましょう(^_^)/

アセットロケーション(資産配分)

2019年11月ポートフォリオ
2019年11月ポートフォリオ
日本株208万円12.0%
米国株932万円53.6%
米国債63万円3.6%
USドル6万円0.3%
日本円531万円30.5%
合計1740万円100.0%

2019年11月の円建て評価額は、1740万円でした。為替レートは1ドル=109.455円で計算しています。ひと月前と比べて、0.8円ほど円安に動きました。

米国株ドル建て口座ポートフォリオ

2019年11月30日(土)時点で保有している米国株の円建て換算額は、932万円(前月比+18万円)でした。円安+保有株高で前月比プラスになりました。

米国株の保有銘柄

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
MO850株57.91ドル
BTI250株41.60ドル
ABBV23株69.78ドル
WEYS40株25.24ドル
VGSH95株60.85ドル
WWR12株96.00ドル

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
IBM170株152.89ドル
BTI282株38.32ドル

米国株の受取配当金

特定口座

銘柄株数合計
(税引後)
VGSH35株2.81ドル
ABBV23株17.67ドル
BTI310株159.56ドル

今月は特定口座で保有中のVGSHとBTI、ABBVから配当金と分配金が入りました。合計ドル180.04です。BTIはADR手数料1.55ドルを差し引いています。

NISA口座

銘柄株数合計
(税引後)
BTI282株182.49ドル

NISA口座で保有中のBTIからも配当が入ってます。ADR手数料1.41ドルを差し引いての表示です。

口座種別受取配当金
(税引後)
特定口座180.04ドル
NISA口座182.49ドル
362.53ドル

2019年11月は合計362.53ドルの配当入金がありました。

米国株の売買

特定口座の売却

【BTI】売却購入株数売却株価
2019年11月13日100株37.56ドル

特定口座で受け取った配当のプラス分と損益通算するために、先月に引いてBTIを売却しました。本当はMOの方が保有額が大きいのですが、含み損の割合が小さいBTIを優先して売却しています。

特定口座の購入

【VGSH】購入購入株数購入株価
2019年11月13日60株60.78ドル

BTIの売却分を使って、短期米国債ETF(VGSH)を約3,600ドル買い増しました。VGSHは合計5,800ドル(約63万円)の保有となっています。今はポートフォリオの10%を目安に少しずつ増やしている最中です。

日本株ポートフォリオ

2019年10月26日(土)時点で保有している日本株の評価額は、221万円(前月比±0円)でした。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
JT(2914)200株2914円

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
チャームケア(6062)800株1500円

リセッションに入ると日本株は大きく値下がりする傾向にあるので、暴落が起きても保有し続けられる銘柄だけ残しています。

JTの含み損はー14.65%(含み損は8万5700円)に回復しました。配当利回りは6.18%に下がっています。

無リスク資産の割合

2019年11月|無リスク資産の割合
2019年11月|無リスク資産の割合
無リスク資産600万円34.5%
株式1140万円65.5%
合計1740万円100.0%

ポートフォリオに占める無リスク資産の割合は、34.5%でした。無リスク資産は「日本円+USドル+短期米国債」の合計額で集計してます。

保有米国株株が上昇したものの、BTIを売却して短期米国債ETF(VGSH)を購入したこともあり、無リスク資産の割合が少しだけ上がりました。

セミリタイアを実現するためのポートフォリオまとめ

2019年11月の資産評価額は、1740万円(前月比+55万円)でした。

2019年に入ってからの資産推移は、1月が+39万円、2月が+190万円、3月が+64万円、4月が-17万円、5月が-27万円、6月が-69万円、7月が+102万円、8月が-86万円、9月が+21万円、10月が+86万円、11月が+55万円となっています。

先月に続いて今月も資産評価額の自己ベストを更新しました。まだまだ保有株の含み損はありますけど、少しずつ含み損も減ってきています。

亀のようにゆっくりとした歩みではありますが、この調子で徐々にポートフォリオを構築したいと思います。