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【資産公開】セミリタイアを実現するための株式ポートフォリオ【2019年5月】

ひろめ

複利のチカラで億り人のひろめ(@hiromethods)です。

今回は2019年5月25日(土)に集計した資産評価額とポートフォリオを紹介します。毎月の定点観測ですね。

それでは今月もいってみましょう(^_^)/

アセットロケーション(資産配分)

日本株182万円11.2%
米国株968万円59.4%
USドル22万円1.3%
日本円459万円28.1%
合計1631万円100.0%

2019年5月の円建て評価額は、1631万円でした。為替レートは1ドル=109.305円です。ひと月前と比べて2円ほど円高に動きました。

米国株ポートフォリオ

2019年5月25日(土)時点で保有している米国株の円建て換算額は、968万円(前月比-43万円)でした。為替が2円近く円高に振れたのと、保有株がマイルドに下がった結果ですね。

今月はブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)を50株だけ特定口座からNISA口座に移しました。具体的には、特定口座の売却とNISA口座の購入を同じタイミングでしただけです。

【BTI】売却履歴売却株数売却株価
2019年5月21日50株38.05ドル

※特定口座での売却

【BTI】購入履歴購入株数購入株価
2019年5月21日50株38.01ドル

※NISA口座での購入

購入価格より売却価格のほうが高くなって少しだけ得しました。とは言っても、売買手数料を考慮したらマイナスになるんですけどね。

2019年のNISA枠は残り50万円ほどです。イギリスADRは米国株と違って配当金も非課税になるため、特定口座で保有しているBTIをNISA口座に移しています。今後も配当非課税になる銘柄をNISA口座へ割り当てる予定です。

ひろめ

保有銘柄と保有株数は変化なしです。
銘柄保有株数平均取得株価
IBM170株152.74ドル
MO850株57.91ドル
BTI565株41.58ドル
WWR600株1.92ドル
WBK4株25.02ドル

※特定口座とNISA口座の合計

日本株ポートフォリオ

2019年5月25日(土)時点で保有している日本株の評価額は、182万円(前月比-2万円)でした。

銘柄保有株数平均取得株価
チャームケア(6062)800株1500円
JT(2914)200株2914円

リセッションに入ると日本株は大きく値下がりする傾向にあるので、暴落が起きても保有し続けられる銘柄だけ残しています。インデックス指数のボラが高くなっている割に保有株の株価が1か月前とほぼ同じなのは、不況耐性がある銘柄を選んだおかげのように思います。

現金(キャッシュ)比率

現金481万円29.5%
株式1150万円70.5%
合計1631万円100.0%

※現金は「USドル+日本円」の合計金額

ポートフォリオに占める現金の割合は、29.5でした。今後も円キャッシュからの新規投資は行わず、現金比率を高めていく方針でいます。

【2019年5月】セミリタイアを実現するためのポートフォリオまとめ

2019年5月の資産評価額は、1631万円(前月比-27万円)でした。2019年に入ってからの資産推移は、1月が+39万円、2月が+190万円、3月が+64万円、4月が-17万円、5月が-27万円となってます。3ヶ月連続プラスからの2ヶ月連続マイナスですね。

今月はアルトリアグループ(MO)とブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)の配当金が振り込まれました。税引き後の受取金額は、487.70ドル(MO)+241.84ドル(BTI)=729.54ドルです。日本円換算で8万円近く配当入金があるのは大きいです。今後もセミリタイア実現のために、安定配当が見込めるポートフォリオを構築したいと思います。