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【資産公開】セミリタイアを実現するための株式ポートフォリオ【2019年3月】

ひろめ

複利のチカラで億り人のひろめ(@hiromethods)です。

今回は2019年3月30日(土)に集計した資産評価額とポートフォリオを紹介します。毎月の定点観測ですね。

それでは今月もいってみましょう(^_^)/

アセットロケーション(資産配分)

日本株167万円10.0%
米国株1070万円63.9%
USドル14万円0.8%
日本円424万円25.3%
合計1675万円100.0%

2019年3月の円建て評価額は、1675万円でした。為替レートは1ドル=110.855円となってます。ドル円は、ひと月前とほぼ同じ水準です。

米国株ポートフォリオ

2019年3月30日(土)時点で保有している米国株の円建て換算額は、1070万円(前月比+83万円)でした。タバコ株の回復が効いてます。

今月は久々に米国株の売買を行いました。ナショナルグリッド(NGG)を全株売却し、ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)を購入しました。今回が2019年最初の売買です。

【NGG】売却履歴売却株数売却株価
2019年3月19日75株58.65ドル

※特定口座での売却

【BTI】購入履歴購入株数購入株価
2019年3月21日105株41.50ドル

※NISA口座での購入

イギリスADRは配当金も完全非課税になることもあって、NISA口座でブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)を購入しました。BTIは今後も少しづつ特定口座の保有分をNISA口座に移していく予定です。

銘柄保有株数平均取得株価
IBM170株152.74ドル
MO850株57.91ドル
BTI565株41.58ドル
WWR600株1.92ドル
WBK4株25.02ドル

※特定口座とNISA口座の合計

日本株ポートフォリオ

2019年3月30日(土)時点で保有している日本株の評価額は、167万円(前月比-28万円)でした。保有株のチャームケア(6062)の株価が結構値下がりました。

銘柄保有株数平均取得株価
チャームケア(6062)800株1500円
JT(2914)200株2914円

リセッションに入ると日本株は大きく値下がりするので、暴落が起きても保有し続けられる銘柄だけ残しています。

現金(キャッシュ)比率

現金438万円26.1%
株式1237万円73.9%
合計1675万円100.0%

※現金は「USドル+日本円」の合計金額

ポートフォリオに占める現金の割合は、26.1でした。

今月はIBMの配当金が振り込まれました。配当のおかげで米ドルが14万円くらい貯まっています。

【2019年3月】セミリタイアを実現するためのポートフォリオまとめ

2019年3月の資産評価額は、前月比+64万円でした。米国株が回復した一方で、日本株が値下がりした格好です。

2019年に入ってからの資産推移は、1月が+39万円、2月が+190万円、3月が+64万円となってます。気づけば、3ヶ月連続のプラスですね。

最近は徐々にタバコ株が回復してきているので、少しづつバランスの取れたポートフォリオに移行したと考えています。セミリタイア実現のために、時間をかけながら安定した配当が見込めるバランスのいいポートフォリオを作ろうと思います。