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【資産公開】セミリタイアを実現するための株式ポートフォリオ【2019年6月】

ひろめ

複利のチカラで億り人のひろめ(@hiromethods)です。

今回は2019年6月29日(土)に集計した資産評価額とポートフォリオを紹介します。毎月の定点観測ですね。

それでは今月もいってみましょう(^_^)/

アセットロケーション(資産配分)

日本株180万円11.5%
米国株911万円59.2%
USドル2万円0.1%
日本円456万円29.2%
合計1562万円100.0%

2019年6月の円建て評価額は、1562万円でした。為替レートは1ドル=107.895円です。ひと月前と比べて1.4円ほど円高に動いてます。

米国株ポートフォリオ

2019年6月29日(土)時点で保有している米国株の円建て換算額は、911万円(前月比-57万円)でした。為替が1.4円ほど円高に振れたのとタバコ株のMOとBTIが下がった結果ですね。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
MO850株57.91ドル
BTI310株41.60ドル
ABBV16株70.50ドル
WWR12株96.00ドル
WBK4株25.02ドル

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
IBM170株152.89ドル
BTI281株38.34ドル

米国株の売買

先月に引き続き、今月もブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)を特定口座からNISA口座に移しました。特定口座の売却とNISA口座の購入を同じタイミングでしています。

特定口座の売却

【BTI】売却売却株数売却株価
2019年5月29日50株36.66ドル
2019年5月31日50株35.51ドル

NISA口座の購入

【BTI】購入購入株数購入株価
2019年5月29日50株36.64ドル
2019年5月31日50株35.50ドル
2019年6月3日26株34.75ドル

最後の購入だけ特定口座の売却がないのは、残りNISA枠が1111ドル未満だったためです。手数料が割高になってしまうということで購入だけにしています。

これで2019年NISA枠はすべて使い切りました。これで配当が非課税で入ってくるようになったので、受取配当が少し増えました。

それと、買収報道で急落したアッヴィ(ABBV)を配当を使って16株だけ購入しました。

特定口座の購入

【ABBV】購入購入株数購入株価
2019年6月26日16株70.50ドル

受取配当金(米国株)

今月はNISA口座で保有中のIBMから配当が入りました。

NISA口座

銘柄株数単価
(税引後)
合計
(税引後)
IBM170株1.458ドル247.86ドル

日本株ポートフォリオ

2019年6月29日(土)時点で保有している日本株の評価額は、180万円(前月比-2万円)でした。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
JT(2914)200株2914円

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
チャームケア(6062)800株1500円

リセッションに入ると日本株は大きく値下がりする傾向にあるので、暴落が起きても保有し続けられる銘柄だけ残しています。

JTの含み損がー18%になりました。配当利回りは約6%まで上がっています。6年半ぶりの安値になってるみたいですね。

現金(キャッシュ)比率

現金456万円29.3%
株式1091万円70.7%
合計1562万円100.0%

ポートフォリオに占める現金の割合は、29.3でした。現金は「USドル+日本円」の合計額で集計してます。

今月はUSドルで受け取った配当を使って株を買ったので現金比率が先月よりも少し減りました。

USドルは持ってても仕方ないので、ある程度貯まったら今回のように定期的に何か購入しようと思います。

【2019年6月】セミリタイアを実現するためのポートフォリオまとめ

2019年6月の資産評価額は、1564万円(前月比-69万円)でした。

2019年に入ってからの資産推移は、1月が+39万円、2月が+190万円、3月が+64万円、4月が-17万円、5月が-27万円、6月が-69万円となってます。

3ヶ月連続プラスからの3ヶ月連続マイナスというジェットコースター式の展開が押し寄せてます。おまけに保有株は、ほぼすべて含み損の状態です。

このままだと2019年は特定口座で配当を受け取ったら、偏りすぎてるタバコ株の含み損にぶつける1年になりますね。

配当再投資できて、含み損との損益通算もできる高配当株投資は、こういう状況になると改めて保守的な運用であることを実感します。