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【資産公開】セミリタイアを実現するための株式ポートフォリオ【2019年7月】

ひろめ

複利のチカラで億り人のひろめ(@hiromethods)です。

今回は2019年7月27日(土)に集計した資産評価額とポートフォリオを紹介します。毎月の定点観測ですね。

それでは今月もいってみましょう(^_^)/

アセットロケーション(資産配分)

日本株191万円11.5%
米国株993万円59.7%
USドル2万円0.1%
日本円478万円28.7%
合計1664万円100.0%

2019年7月の円建て評価額は、1664万円でした。為替レートは1ドル=108.675円で計算してます。ひと月前と比べて、0.8円ほど円安に動きました。

米国株ポートフォリオ

2019年7月27日(土)時点で保有している米国株の円建て換算額は、993万円(前月比+82万円)でした。配当再投資でアッヴィ(ABBV)を購入したこととタバコ株が上がったのが要因です。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
MO850株57.91ドル
BTI310株41.60ドル
ABBV23株69.78ドル
WWR12株96.00ドル
WBK4株25.02ドル

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
IBM170株152.89ドル
BTI281株38.34ドル

受取配当金(米国株)

特定口座

銘柄株数単価
(税引後)
合計
(税引後)
MO850株0.57ドル487.69ドル

今月は特定口座で保有中のMOから配当が入りました。日本円で約5万円くらいですね。

米国株の売買

特定口座の購入

【ABBV】購入購入株数購入株価
2019年7月19日7株68.12ドル

アルトリアグループ(MO)の配当金はアッヴィ(ABBV)の購入に使いました。これでアッヴィ(ABBV)は、計1,500ドルくらいの保有になってます。

日本株ポートフォリオ

2019年7月27日(土)時点で保有している日本株の評価額は、191万円(前月比+11万円)でした。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
JT(2914)200株2914円

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
チャームケア(6062)800株1500円

リセッションに入ると日本株は大きく値下がりする傾向にあるので、暴落が起きても保有し続けられる銘柄だけ残しています。

JTの含み損はー17%ですね。配当利回りが約6%まで上がっています。

現金(キャッシュ)比率

現金480万円28.8%
株式1184万円71.2%
合計1664万円100.0%

ポートフォリオに占める現金の割合は、28.8でした。現金は「USドル+日本円」の合計額で集計してます。

今月は年に1度のAmazonプライムデーで日用品のまとめ買いをしました。そしたらなんと、合計7万8415円も買ってましたよ(笑)

入会キャンペーンのときAmazonマスターカードゴールドを作ったので、気づけば1万ポイントくらい貯まってます。約8万円の請求は来月になるので、8月は現金があまり増えないですね。

セミリタイアを実現するためのポートフォリオまとめ

2019年7月の資産評価額は、1664万円(前月比+102万円)でした。

2019年に入ってからの資産推移は、1月が+39万円、2月が+190万円、3月が+64万円、4月が-17万円、5月が-27万円、6月が-69万円、7月が+102万円となってます。

とりあえず、3ヶ月連続で前月比マイナスだったのが止まりました。それでもまだ保有株は、ほぼすべて含み損状態です(泣)

8月はブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)の配当が入るので、これまで通り割安な連続増配銘柄に再投資しようと思います。