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【資産公開】セミリタイアを実現するための株式ポートフォリオ【2019年12月】

【資産公開】ポートフォリオ【2019年12月】
https://hiromethod.com/wp-content/uploads/a668644cad4033316753495c386d5a86-1.jpgひろめ

『複利のチカラで億り人』のひろめ(@hiromethods)です。

今回は2019年12月28日(土)に集計した資産評価額とポートフォリオを紹介します。毎月の定点観測ですね。

それでは今月もいってみましょう(^_^)/

アセットロケーション(資産配分)

2019年12月ポートフォリオ
日本株209万円11.5%
米国株851万円46.9%
米国債123万円6.8%
日本円631万円34.8%
合計1814万円100.0%

2019年12月の円建て評価額は、1814万円でした。為替レートは1ドル=109.456円で計算しています。ドル円レートは、ひと月前とほぼ一緒でした。

米国株ドル建て口座ポートフォリオ

2019年12月28日(土)時点で保有している米国株の円建て換算額は、851万円(前月比-81万円)でした。保有株を売却したことで、米国株の評価額が減少しました。

米国株の保有銘柄

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
MO850株57.91ドル
ABBV23株85.18ドル
WEYS98株25.71ドル
VGSH185株60.82ドル
WWR12株96.00ドル

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
IBM135株157.01ドル
BTI282株38.32ドル

米国株の受取配当金

特定口座

銘柄株数合計
(税引後)
VGSH95株6.98ドル

今月は特定口座で保有中のVGSHから分配金が入りました。今は185株に増えたので来月からは、この倍くらい入ってきます。

NISA口座

銘柄株数合計
(税引後)
IBM135株196.83ドル

NISA口座で保有中のIBMからも配当が入ってます。NISA口座なので二重課税はなく、10%税引後の金額です。

口座種別受取配当金
(税引後)
特定口座6.98ドル
NISA口座196.83ドル
203.81ドル

2019年12月は合計203.81ドルの配当入金がありました。

米国株の売買

特定口座の売却

【BTI】売却株数売却株価
2019年12月17日150株42.45ドル

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)が遂にドルベースで含み益になったので、特定口座保有分をすべて売却しました。

特定口座分は全部売却しましたが、NISA口座で282株保有しているので、結局のところ100万円以上は継続保有中です。

【ABBV】売却株数売却株価
2019年12月24日18株89.95ドル

特定口座内の損益調整のためにアッヴィ(ABBV)を一旦売却し翌日買い戻しました。これにより平均取得株価が上がっています。

特定口座の購入

【VGSH】購入株数購入株価
2019年12月17日90株60.79ドル

BTIの売却分を使って、短期米国債ETF(VGSH)を約5,470ドル買い増しました。これでVGSHは、合計1万1,250ドル(約123万円)分購入したことになります。目標としていたポートフォリオの10%に到達できました。

【WEYS】購入株数購入株価
2019年12月17日58株26.04ドル

残ったBTIの売却分でウェイコグループ(WEYS)を約1,500ドル買い増しました。これでWEYSは、合計2,500ドル(約27万円)分購入したことになります。

【ABBV】購入株数購入株価
2019年12月25日18株89.46ドル

結果的に売却価格よりも買い戻し価格のほうが安くなったので、往復の手数料分が大体チャラになりました。

NISA口座の売却

【IBM】売却株数売却株価
2019年12月16日35株135.00ドル

SBI証券のNISA口座で保有していたIBMを全株売却しました。2015年のNISA口座なので非課税期間の5年が経過したためです。

これでSBI証券のNISA口座で保有していた分はすべてなくなりました。2020年からは楽天証券で「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族」を自動積立する予定です。

日本株ポートフォリオ

2019年12月28日(土)時点で保有している日本株の評価額は、209万円(前月比+1万円)でした。

特定口座

銘柄保有株数平均
取得株価
JT(2914)200株2914円

NISA口座

銘柄保有株数平均
取得株価
チャームケア(6062)800株1500円

リセッションに入ると日本株は大きく値下がりする傾向にあるので、暴落が起きても保有し続けられる銘柄だけ残しています。

JTの含み損はー16.18%(含み損は9万4600円)となっています。配当利回りは6.28%です。

無リスク資産の割合

2019年12月|無リスク資産の割合
無リスク資産754万円41.6%
株式1060万円58.4%
合計1814万円100.0%

ポートフォリオに占める無リスク資産の割合は、41.6%でした。無リスク資産は「日本円+USドル+短期米国債」の合計額で集計してます。

セミリタイアを実現するためのポートフォリオまとめ

2019年12月の資産評価額は、1814万円(前月比+74万円)でした。

2019年に入ってからの資産推移は、1月が+39万円、2月が+190万円、3月が+64万円、4月が-17万円、5月が-27万円、6月が-69万円、7月が+102万円、8月が-86万円、9月が+21万円、10月が+86万円、11月が+55万円、12月が+74万円となりました。

なんだかんだで2019年も資産が増えました。先月に続いて今月も資産評価額の自己ベストを更新ということで、資産評価額は過去最高です。まだまだ保有株の含み損はありますけど、少しずつ含み損も減ってきている状況です。

突然ですが、ちょうどいい区切りでもあるので、これまで記録してきた毎月の資産公開は今回で終了したいと思います。

というのも、毎月これを書く時間と労力を他のことに充てたいのです。全然非公開にするつもりはなくて、2020年からは売買したことを米国株ニュースレターで配信するつもりです。

保有銘柄の情報はプロフィールページにも書いてあるので、定期的にこちらも更新しようと思っています。

米国株のポートフォリオ管理ができるサイト「Poetfolio Checker」でも私の保有銘柄や配当、売買の記録などを更新しているので、気になったときはそちらもチェックしてもらえたらと思います。

参考 トップページPortfolio Checker

今後もアーリーリタイア目指して自分のできることを淡々と継続するつもりです。

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ひろめ

アーリーリタイア目指して一緒に行動を続けましょう(^_^)/