【2016年】米国株トータルリターン

2016年12月30日(金)をもって年内のマーケットが終了したということで、年内最終営業日の終値をもとに、2016年1年間の米国株運用成績を算出しました。

特定口座(保有中)
銘柄 株数 平均取得株価 損益 リターン
IBM

60株

129.52ドル 2188.1ドル +28.1%
WFC

30株

50.26ドル 145.5ドル  +9.6%
UL

100株

38.90ドル 180.0ドル +4.6%
TRQ

350株

3.38ドル -52.5ドル -4.4%

RIG

570株

10.35ドル 2502.3ドル  +42.4%

CPE

240株

17.45ドル -499.2ドル  -11.9%
TDW

600株

3.80ドル -234.0ドル  -10.2%

保有中の銘柄は、2016年12月30日(金)終値を基準に損益を出しています。

なお、平均取得株価には売買手数料が含まれていません。

特定口座(売却済)
銘柄 株数 平均取得株価 損益 リターン
S

200株

3.0ドル  638.0ドル +106.3%
AAPL

20株

94.8ドル 404.4ドル +21.3%
NISA口座(保有中)
銘柄 株数 平均取得株価 損益 リターン
IBM

112株

139.6ドル

2953.6ドル

+18.8%

保有中の銘柄は、2016年12月30日(金)終値を基準に損益を出しています。

2015年と2016年のNISA枠の合計となっています。

なお、NISA口座の売買手数料はマネックス証券の買付時手数料無料キャンペーンが適用されるため、実質無料となっています。

トータルリターン

特定口座(税引後)

+4201.48ドル

NISA口座

+2953.63ドル

合計

+7155.11ドル

特定口座は、合計含み益に対して20.315%の税金を引いた金額としています。

米国株投資のスタートは、2015年12月にNISA口座でIBMを35株購入したのが一番最初になります。2015年の米国株投資期間が実質1ヶ月ほどしかないため、2016年のリターンと一緒に計算しています。

2015年~2016年に円からドルへ為替振替した合計額は「658万6315円⇒5万7632.43ドル」です。

  平均レート 振替合計金額 受取合計ドル
2015 120.1465円 58万6315円 $4880
2016 113.7386円 600万円 $52752.43
114.281円 658万6315円 $57632.43

この「5万7632.43ドル」を100%としたときのドル建てリターンは、+7.29%でした。

また「658万6315円」を100%としたときの円建てリターンは、+9.80%となりました。

【円建てリターンの計算方法】

投資元本「5万7632.43ドル」+税引後含み益「4201.48 ドル」=61833.91ドル

2016年12月30日(金)のドル円終値は「1ドル=116.96ドル」なので、

61833.91ドル×116.96円≒723万2094円

(723万2094円-投資元本「658万6315円」)÷投資元本「658万6315円」)×100=+9.80%

まとめ

目標の年利15%には届かず、ドル建てで+7.29%という結果でした。

この1年で株式投資でリターンを得ることの難しさを肌で感じ、2016年途中からはマイナスだけは避けようと思いながら守りの気持ちでマーケットと向き合っていました。

2017年は、どこかのタイミングで大きく下に動くときが来ると思っているので、そこで恐れることなく機械的に予定通りの行動をとろうと思います。

ちなみに、大まかな買いタイミングの目安として、2016年2月の経験から米国株個人投資家さんたちのブログで「優良銘柄(配当貴族やバフェット銘柄)が割安です。」という内容の記事が出揃ったときが買ってもいいタイミングなのではないかと思っています。

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