【2017年8月】資産内訳を公開

2017年8月27日(土)時点の資産内訳をまとめました。

いつしかトランプ大統領の政権不安定感が当たり前になってきました。政権がこんな状況でも株価が崩れないアメリカはホントすごいな~と思います。

2017年8月25日(金)のドル円終値は「1ドル=109.42円」でした。ひと月前と比べると、1円ちょっと円高に動いた感じでしょうか。

【先月の資産内訳はこちら】

2017年7月29日(土)時点の資産内訳をまとめました。 2017年7月は米国株をけん引している大手ハイテク銘柄の決算発表が行われ...

それでは2017年8月末の資産内訳を見ていきたいと思います。

ポートフォリオ内訳

金ETF 57万円 5.12%
原油ETF 4.5万円 0.40%
日本個別株 144.5万円 12.97%
米国個別株 648.5万円 58.21%
ドル 4万円 0.36%
255.5万円 22.94%
合計 1114万円 100.00%

すべて日本円換算で計算しています。

円建て合計金額は、1114万円でした。

金ETF(1540)、原油ETF(1699)は、2014年のNISA枠で購入しました。2014年NISA枠で購入したものは、5年が経過する2018年のうちに全て売却して、新たに2019年NISA枠で米国株を購入する予定です。

原油関連のポジションは、サウジアラムコのIPOが完了する時期を目安に売却するつもりで保有しています。

米国株保有銘柄

2017年8月26日(土)時点の米国個別株は、円建て換算額が648.5万円でした。保有銘柄の内訳は以下になります。8月はグラクソ・スミスクライン(GSK)を新規で購入しています。

銘柄 保有株数 平均取得株価
IBM 245株 148.61ドル
GSK 250株 39.0ドル
UL 100株 38.90ドル
RIG 570株 10.35ドル
CPE 240株 17.45ドル
TDW 600株 3.80ドル
HMY 400株 2.50ドル
URRE 600株 1.92ドル

※銘柄表記は、ディッカーシンボルです。

平均取得株価には売買手数料が含まれていません。保有株数は特定口座とNISA口座を合計したものになります。

今月の購入

・グラクソ・スミスクライン(GSK)

年間受取配当を増やすため、配当の二重課税がないディフェンシブなヘルスケアセクターのグラクソ・スミスクライン(GSK)を購入しました。

【GSK】購入履歴 購入株数 平均取得株価
2017年8月15日 250株 39.0ドル

購入理由などの詳しいことはこちらに書きました。

2017年8月15日(火)にグラクソ・スミスクライン(ディッカーシンボル:GSK)を新規購入しました。このグラクソ・スミスクライン(GS...

キャッシュ比率

キャッシュ 259.5万円 23.29%
個別株 793万円 71.18%
コモディティ 61.5万円 5.52%
合計 1114万円 100.00%

キャッシュ(現金)は「ドル+円」の合計額です。

ポートフォリオ全体に占めるキャッシュポジション(現金比率)は、23.29%でした。

今月は、グラクソ・スミスクライン(GSK)を1万ドルほど購入したのでキャッシュ比率が下がりました。そして、個別株のウェイトが7割を超えました。いよいよ暴落が来たら大ダメージを受けるポートフォリオになってきましたね。笑

確かにリスク資産の割合が増えていますが、実はまだ4分の1近くキャッシュが残ってます。機会損失のことも考えると、欲しい銘柄が納得できる株価になったら買い集めていくスタイルが今の自分に合っているように思います。アーリーリタイアできる状況をつくることを最優先に、これからもポートフォリオを組んでいきます。

転職を機に2020年6月までの資産推移を計算したところ、意外にもアーリーリタイアが手の届くところまで来ていました。今後は2020年6月1日退職をターゲットに行動していきます。

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